HimmelkattenMatt er kahytsdreng p det gigantiske luftskib Aurora, og han elsker hvert jeblik af det. Under en vagt i udkigsrummet fr han je p en luftballon i vanskeligheder. Matt deltager i den dramatiske redningsaktion, og nr at tale en lille smule med ballonens eneste passager, en ldre, strkt afkrftet herre. Fr den fremmede dr, fortller han Matt om nogle fantastiske vsner, som svver mellem skyerne. Matt afskriver historierne som en feberfantasier og glemmer alt