NarkobaronenJames flytter ind blandt pushere og bagmnd i et skummelt kvarter i London, da efterretningstjenesten beslutter at g efter narkobaronen Keith Moore, og tage CHERUB til hjlp. Men planen lykkes lidt for godt, og s er James pludselig narkokurr. Da han inviteres med til Keiths hus i Miami bliver han blandet ind i en kamp mellem narkobetjente, sydamerikanske smuglere og skurke der er get hen og blevet hans gode venner. CHERUB er tilbage for fuld skrue