Hr. Hattenheimer og den mystiske melodiOpfinderen Hr. Hattenheimer og hans ven, den frkke mge Rufus, lever et fredsommeligt liv i Hattelille. En dag modtager de en uventet besked fra heksen Kiselda. Hun har brug for deres hjlp, for dragen Lilletak har slemme mareridt. Hr. Hat og Rufus pakker straks hatteballonen og flyver mod heksens slot. Da de ankommer, viser det sig, at heksens lillebror Xander og dragen Lilletak er forsvundet. Kan de mon finde dem igen? Og er der sket dem noget